中国神华蓄势充分终突破

中国神华（601088）：公司5年将再造神华，煤炭产量保持年均15%的复合增长率，成长性是确定的。增长的主要来源，一、神东矿区09年产量增至1.4亿吨左右；二、内蒙古新街项目、陕西榆神项目资源储量均为100亿吨，初步规划2013年实现原煤产量5.3亿吨。

公司煤电路港一体模式经营稳健，公司分红派息丰厚，每年股息派发比例为当年基本每股收益的35%-40%，长期价值投资品种。按目前的市价算动态市盈率为19倍左右，低于煤炭行业的平均PE。

就行业看，需求回升，进入5月份，国内钢铁行业库存下降，钢材价格稳步上升，国内冶金煤中，炼焦煤和喷吹煤价格在4月初经历一次性下调之后，5月保持稳定，6月出现小幅度上涨。

摩根士丹利等大行将中国神华H股评级从中性上调至增持，而神华H股经过前期的连续收阳后已经和A股价格相当。

技术上看周一中国神华A股向上突破，成交放大，只是流通盘过大，上涨略少持续性，但总体上看上升趋势明显，是稳健的持有品种，该股突破的双底颈线28元有强支撑，预计29元有支持。短期目标看到32元。

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